Introducción al swing trading: cómo empezar

El swing trading es un estilo deComercio de accionesEso no es day trading ni inversión. Se encuentra entre esos dos estilos. El day trading consiste en entrar y salir de posiciones durante un mismo día.Invertirse mantiene a largo plazo (es decir, meses y años).

Las posiciones de swing trading se mantienen generalmente durante unos días o semanas. Los tipos específicos de estrategias o técnicas de trading pueden variar ampliamente: algunos asocian el swing trading con aprovechar las oscilaciones de precios, mientras que otros prefieren las tendencias alcistas directas.

Pero, en esencia, el swing trading tiene más que ver con el momento en que se lleva a cabo una operación que con un estilo de negociación en particular. Veamos más de cerca cómo funciona el swing trading para ayudarlo a decidir si es una estrategia que vale la pena para ganar dinero en el mercado de valores.

Tabla de contenidoSwing Trading vs. Day TradingIdentificación de oportunidadesElección de un instrumento financieroLargo o cortoGestión de riesgosReflexiones finales

Swing Trading vs. Day Trading

Existen algunas diferencias clave entre el swing trading y el day trading. En primer lugar, el swing trading exige mucho menos tiempo. Para tener éxito con el day trading, los traders suelen tener que dedicar varias horas al día, mientras que los swing traders pueden gestionar sus operaciones en tan solo unas pocas horas a la semana.

Por otro lado, el day trading ofrece un mayor potencial de rentabilidad a lo largo del tiempo. Esto se debe al simple hecho de que los day traders entran y salen de posiciones a un ritmo mucho más rápido.

Para dar un ejemplo, imaginemos que un day trader entra en cada posición con un objetivo de beneficio del 1,5% y establece un stop loss del 1%. Si el day trader obtiene un beneficio del 1,5%,ocho transacciones por díay gana la mitad de ellos, ganará unrendimiento diario del 2%Esto equivaldría a una rentabilidad mensual de alrededor del 40%.

Ahora supongamos que un operador de swing se fija un objetivo de beneficio más alto del 3 % (con el mismo stop loss del 1 %) y también gana el 50 % de sus operaciones. Si el operador de swing saleocho puestos por mes,Obtendrán una ganancia mensual del 8 %. No está nada mal, pero para obtener un 40 % mensual, el swing trader tendría que aumentar significativamente el volumen de operaciones o establecer objetivos de ganancias por operación mucho más altos.

Por último, cabe señalar que los operadores de swing trading se enfrentan al riesgo de que una acción sufra una caída pronunciada durante la noche mientras el mercado está cerrado. Los operadores intradía no tienen que preocuparse por esto, ya que todas las posiciones se abren y cierran “intradía”.

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Identificación de oportunidades

No existe nada específico en el swing trading que ayude a los traders a identificar oportunidades. Los traders pueden incluso aplicar sus métodos existentes para identificar swing tradings.

Algunos operadores utilizan un análisis puramente técnico, mientras que otros se centran en el análisis fundamental. Sin embargo, no hay nada de malo en utilizar ambos, ya que tienden a complementarse entre sí.

Por ejemplo, después deInvestigando una acciónA través del análisis fundamental, nada dice que no se pueda complementar esa investigación identificando oportunidades de gráficos. El análisis de gráficos se incluye en el análisis técnico, que utiliza áreas de soporte y resistencia, promedios móviles, volumen y más.

Si bien la investigación fundamental puede indicarle que una empresa es financieramente sólida y tiene grandes perspectivas, el análisis técnico puede indicarle dónde se encuentran algunas de las mejores entradas comerciales según el precio de la acción.

Elección de un instrumento financiero

Ya sea que usted comerciefuturos,Opciones, acciones, oETF (fondos cotizados en bolsa), todos son aptos para el swing trading. Con futuros y opciones, es posible que tenga que transferir posiciones al siguiente contrato si su período de tenencia abarca el vencimiento. Pero eso no excluye de ninguna manera que esos instrumentos se utilicen para el swing trading.

Si viene del day trading, hay una gran diferencia que reconocer con el swing trading. Debido a que las operaciones swing se llevan a cabo durante la noche, los requisitos de margen aumentarán, especialmente para los futuros. Deberá averiguar el requisito de margen durante la noche y asegurarse de tener suficiente efectivo en su cuenta para cubrirlo.

Largo o corto

CepoSe puede comprar en corto o en largo. Vender una acción en corto significa abrir una nueva posición en la acción vendiéndola. Se trata de una apuesta a que el precio de la acción bajará. Una vez que el precio de la acción alcanza un nivel específico, se puede volver a comprar para cerrar la posición.

Será necesario que su corredor tenga acciones disponibles para pedir prestadas, ya que para vender en corto es necesario pedir prestadas acciones. Los futuros funcionan de forma un poco diferente cuando se venden en corto. No hay contratos que pedir prestados cuando se venden en corto futuros. En cierto modo, es más fácil vender en corto futuros que acciones.

Vender en corto es un método de negociación muy arriesgado. Si vende en corto una acción a 100 dólares y sigue subiendo, su pérdida seguirá aumentando. La parte mala es que una acción puede seguir subiendo, lo que genera una pérdida ilimitada.

Por supuesto, siempre se puede recomprar la posición corta para cerrarla, pero el concepto de que una posición corta tenga pérdidas ilimitadas es ciertamente real. Ese no es el caso cuando se “pone en largo”. Dado que el valor de una acción no puede caer por debajo de cero, lo máximo que se puede perder es la cantidad total invertida en la acción larga. Pero se puede perder mucho más cuando se pone en corto una acción.

Gestión de riesgos

Es importante reconocer que el swing trading no esInvertirLas posiciones se mantienen a corto plazo. Dado que la cantidad de posiciones (y acciones) que se pueden abrir dependen del tamaño de la cuenta del operador, las posiciones deberán cerrarse periódicamente para que el operador pueda aprovechar nuevas oportunidades.

Las operaciones tampoco tienen tanto tiempo para recuperarse de una pérdida. Antes de que una operación comience a ir en su contra, calcule cuánto está dispuesto a perder para podertener un plan de juegoRecuerde que, con el swing trading, solo hay un tiempo limitado para realizar una operación, ya sea ganadora o perdedora.

Cuando una operación va a su favor, puede resultar tentador “dejar que siga su curso”. Esto significa simplemente mantener la posición abierta y observar cómo las ganancias siguen aumentando cada día. Por supuesto, si fuera tan fácil, todo el mundo lo haría.

Pero el mercado tiene una manera de arruinar tus planes cuando permaneces en una operación demasiado tiempo. La mejor opción es comenzar a reducir la posición. Esto significa retirar contratos en etapas. De esa manera, estás capturando parte de tus ganancias o reduciendo pérdidas.

Reflexiones finales

El swing trading no tiene por qué ser exclusivo de otros estilos de trading. Si eres inversor, puedesseguir invirtiendoSi usted es un trader intradía, puede continuar haciendo trading intradía.

Para los inversores,A medida que el mercado se vuelve más volátil, pueden encontrar mejores oportunidades a través del swing trading. Los day traders, que están constantemente en busca de operaciones, pueden identificar periódicamente operaciones que sean más ideales para operar durante varios días.

Los estilos, técnicas y estrategias disponibles para traders e inversores son enormes. El swing trading es solo otra herramienta que puede incluir en su bolsa de herramientas de trader/inversor y utilizar según sea necesario.